Сюжет: три токийских бомжа (алкаголик-неудачник, трансвестит и девушка, сбежавшая из дома) живут в домике из картонок. На Рождество они находят на свалке брошенного младенца и отправляются искать его мать, чтобы узнать, почему она решилась бросить своего ребенка.
Сюжет не нов и вообще слезливен. Но суть не в нем, а в том, как это сделано. Жизнь бомжей так показана, так прорисованы детали, что диву даешься. Есть даже момент, когда они садатся в поезд, а пассажиры закрывают носы платками от их запаха. Собственное весь фильм и хорош такими вот деталями, маленькими сценами-зарисовками из жизни самых разных слоев общества: от главарей якудзы до нелегального иммигранта и бомжа.